Наши дни: Археолог Розамунд Гейл находит в пещере на юге Франции останки двух видов людей — неандертальца и кроманьонца. Судя по всему, древний мужчина и женщина обнимались перед смертью, глядя друг другу в глаза. Это удивляет Розамунд, потому что до сих пор считалось, что эти два вида враждовали. Это открытие пробуждает в ней желание разгадать тайну: что стало причиной событий, уходящих корнями в далекое прошлое.
Десятки тысяч лет назад: Семья неандертальцев кочует по земле в ожидании дня большой рыбной ловли, когда они смогут встретиться с другими семьями. Особенно этого момента ждёт Девушка, старшая дочь, которая вскоре должна стать Большой Матерью. Однако одна неудачная охота кардинально меняет ход исторических событий.